从洪武十八年春天开始，明军开始了紧张而有序的备战工作。
此时的辽东，明军已经建立了十二个卫所，实控区域延伸到了辽河-铁岭一线，控制着整个辽西平原，驻军七万余人。
不过仅靠这些兵马，防守有余，进攻却严重不足。
因此，朱元璋下旨通过海运将大批粮米运往辽东备战，同时还从高丽购入了六千匹战马（此时李氏朝鲜尚未建立，而高丽是蒙古人的养马地），用来补充骑兵。
到了二月末，明军方面已经不再掩饰自己的动向，府库中九百万锭库纱被拨出用作军饷，同时由北平、山东、山西、河南及北方各府州县抽调民夫二十万，运粮一百二十万石，送至松亭关、大宁、会州、富峪屯储，作为北征粮饷。
三月，朱元璋任命在北平驻守的魏国公徐达为征虏大将军，信国公汤和、燕王朱棣为左右副将军，汇集了明军在北方边境驻扎的主力，率军共十五万北上。
三月十五日，徐达大军出松亭关，加固了宽河、会州、富峪、大宁四城，作为前进基地。
眼见徐达统领的明军步步为营，想要奇袭已不可行，纳哈出主动放弃了金山老巢，表面上将其主力向后移动，想要复制当年王保保在岭北之战诱敌深入击败徐达的战术，将兵力分散部署在泰州、榆林等地。
而纳哈出的战略收缩并没有起到任何效果，用兵老辣的徐达在大宁一线囤积了足够的后勤补给并查明了敌情后，加上辽东边军，共计二十余万的明军开始故意分兵行军，直扑金山。
果然，纳哈出的战略收缩只是伪装出来的，实际上其主力已经移动到了明军侧翼二百里外，他见明军分兵行军，打的还是集中优势兵力各个击破的主意。
可惜，徐达在伪装成没看破纳哈出的伪装后，又预判了纳哈出的预判。
纳哈出这边刚带着主力包围了明军侧翼行军的部队，其他几路明军就大股涌来，速度快的出奇，纳哈出这一战打的丢盔弃甲，本人差点都陷进明军的反包围里，部众更是死伤上万人。
打破了脑袋，纳哈出都没想明白，明军怎么来的这么快！
要知道，在决定动手之前，纳哈出自己都不知道自己要挑哪一路明军打，而明军就好像提前知道了一样，各路明军精准地靠拢了过来，半点工夫都没耽搁。
不是我军不给力，奈何明军有无线电
无线电台的威力，也在这一战中得到了实证。
纳哈出毕竟不是王保保这种“天下奇男子”
，在当世名将中他根本排不上号，所以败给徐达不冤。
随后明军大举出击，自金山进攻女真苦屯，向纳哈出大营继续逼近，在明军的重压之下，本就心不齐的纳哈出部众军心出现了动摇。
四月十六日，驻于一渡河的纳哈出部将高八思帖睦尔、洪伯颜帖睦尔率部归降明军。
四月十八日，北元全国公观童等将领降明。
眼见部众溃散，纳哈出自觉抵抗无望，被迫投降。
明军俘虏了三千多北元官吏、将校，士兵四万余人，部众八万人，缴获的羊马驴驼辎重更是横亘百余里，可谓是大获全胜。
而纳哈出的投降，不仅让大明迈出了控制辽东的重要一步，更是在攻克云南后，剪除了北元仅剩的一翼。
随后朱元璋在京城亲封纳哈出为海西侯，赐铁券丹书。
而徐达所率领的明军却并没有离开辽东，而是稍加整顿以后，大举向盘踞在长白山深山老林中的女真人而去。
此时的女真人，主要有三部，即胡里改部、托温部、斡朵里部，而老奴的祖先猛哥帖木儿（爱新觉罗·孟特穆），这时候还是胡里改部的下属部落的一个酋长。
不过，这位被清朝追为先祖的女真人，此时正在山中渔猎，他还意识不到一件事情。
女真人的末日，来了。
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夜幕下，长白山深处的女真部落已经没有了任何光亮，蜡烛和油灯，在这里是稀缺资源。
所以，整个女真部落都静悄悄的。
然而，夜晚的平静却被一连串急促的脚步声所打破。
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